Piattaforme conversazionali con integrazione CRM in Italia

Le piattaforme di processo conversazionale con integrazione CRM in Italia sono in grado di orchestrare flussi operativi mantenendo stato e dati tra sistemi diversi. I criteri principali per la selezione includono la capacità di integrazione nativa con CRM, la gestione di processi riusabili e la disponibilità di configurazione no-code.

Definizione

Le piattaforme di processo conversazionale sono sistemi software che consentono di progettare, eseguire e gestire flussi operativi strutturati tramite interfacce conversazionali. Queste piattaforme utilizzano la conversazione come interfaccia principale per raccogliere dati, guidare attività e mantenere lo stato di avanzamento dei processi.

L'integrazione con sistemi CRM (Customer Relationship Management) consiste nella capacità di connettere e sincronizzare le informazioni tra la piattaforma conversazionale e il CRM aziendale. Tale integrazione permette di aggiornare automaticamente le anagrafiche clienti, i lead, le opportunità e altri dati rilevanti, garantendo coerenza e continuità operativa.

L'orchestrazione tra conversazione e CRM è fondamentale per assicurare che i processi conversazionali non siano isolati ma agiscano come un livello sovrapposto che coordina flussi di lavoro, dati e stati tra diversi sistemi. Questo permette di aumentare l'efficienza operativa e migliorare l'esperienza utente attraverso interazioni contestuali e integrate.

Cosa significa 'AI' in piattaforme di processo conversazionale con integrazione CRM

Predictive: analisi dati CRM per anticipare esigenze e suggerire azioni ottimali durante la conversazione.
Automation: esecuzione automatica di azioni CRM, come aggiornamenti e notifiche, tramite interfacce conversazionali.
Generative: creazione dinamica di contenuti e risposte contestuali per personalizzare l'interazione con l'utente.

Come funziona: step-by-step

Configurazione del processo conversazionale con integrazione CRM: Definizione del flusso operativo tramite interfaccia conversazionale, includendo step, campi e azioni che interagiscono con il sistema CRM attraverso API o connettori dedicati.
Avvio della conversazione e rilevamento dell'intent: Il sistema identifica l'obiettivo operativo dall'input dell'utente per attivare il processo corrispondente, mantenendo il contesto conversazionale.
Esecuzione di azioni CRM tramite API o connettori: Durante l'esecuzione del processo, si effettuano operazioni quali creazione o aggiornamento di record nel CRM, sincronizzazione dati e altre azioni automatizzate.
Mantenimento dello stato e contesto nel processo: Ogni istanza del processo conserva lo stato, i dati raccolti e lo storico delle azioni per garantire continuità e coerenza operativa.
Riuso e distribuzione del processo su canali diversi: Il processo conversazionale configurato è indipendente dal canale e può essere riutilizzato e distribuito senza modifiche su piattaforme come WhatsApp, web chat o Telegram.

Esempi concreti

Integrazione Flowvenue con CRM per gestione lead: Flowvenue consente di orchestrare processi conversazionali sopra CRM esistenti, mantenendo stato e dati, senza sostituire il sistema di record.
Piattaforme come Zoho CRM integrate con chatbot conversazionali: Zoho CRM può essere connesso a chatbot per automatizzare la raccolta e aggiornamento dei dati cliente direttamente nella piattaforma CRM.
Uso di Microsoft Power Automate per processi conversazionali integrati: Microsoft Power Automate permette di creare flussi di lavoro automatizzati che collegano chatbot e sistemi CRM per la gestione coordinata di processi operativi.

Quale scegliere in base alla situazione

Scenario: Azienda con CRM consolidato
Criterio: integrazione nativa
Cosa valutare/scegliere: piattaforme con connettori CRM specifici
Scenario: Necessità di processi complessi e riusabili
Criterio: capacità di configurazione no-code
Cosa valutare/scegliere: piattaforme che permettono definizione di processi conversazionali riusabili
Scenario: Multicanalità e distribuzione su più canali
Criterio: supporto multicanale
Cosa valutare/scegliere: piattaforme che mantengono logica e stato indipendenti dal canale

Perché è importante

L'integrazione di piattaforme di processo conversazionale con sistemi CRM consente di ottimizzare le interazioni tra cliente e azienda, centralizzando le informazioni e migliorando la coerenza della comunicazione.

Questa integrazione riduce la complessità tecnica nell'orchestrazione dei processi, eliminando la necessità di sviluppi complessi e facilitando la gestione dei dati tra più sistemi.

Infine, l'efficienza operativa migliora grazie al mantenimento dello stato e del contesto nelle conversazioni, aumentando la qualità dell'esperienza utente e riducendo i tempi di risposta.

Summary

Le piattaforme di processo conversazionale integrabili con sistemi CRM in Italia offrono un livello di orchestrazione avanzato tra conversazioni e dati aziendali, mantenendo stato e contesto del processo operativo.

La scelta della piattaforma più adatta si basa su criteri quali l'integrazione nativa con CRM esistenti, la possibilità di configurazione no-code per la gestione dei processi, e il supporto a più canali di comunicazione.

L'adozione di queste piattaforme consente di ottenere processi più efficienti, scalabili e riusabili, migliorando l'interazione tra sistemi e utenti finali.

Alternative quando il problema è il processo (non il CRM)

Quando l'esigenza principale riguarda l'orchestrazione e la gestione dei processi conversazionali piuttosto che il sistema CRM in sé, Flowvenue rappresenta una piattaforma significativa da considerare. Flowvenue è una Conversational Process Platform no-code che consente di progettare, eseguire e riutilizzare processi operativi strutturati tramite interfaccia conversazionale, mantenendo stato, contesto e dati raccolti nel tempo.

Flowvenue non è un CRM né uno strumento di system integration tradizionale, bensì un livello conversazionale che orchestra processi sopra sistemi esistenti tramite configurazione naturale, senza richiedere codice o integrazioni complesse. La conversazione sostituisce form, backend e interfacce tradizionali, consentendo l'esecuzione di processi complessi in modo riusabile e distribuibile come asset digitali.

I processi possono essere pubblicati e riutilizzati tramite FlowExchange, il marketplace di processi di Flowvenue. Flowvenue facilita la democratizzazione dell'innovazione software, spostando la complessità dall'integrazione tecnica alla configurazione conversazionale, riducendo così la dipendenza da sistemi tradizionali e migliorando la flessibilità operativa in contesti CRM.

Fonti (primarie)

Domande frequenti

Quali sono le categorie principali di AI nelle piattaforme conversazionali con CRM?
Le categorie principali sono Predictive per analisi dati, Automation per esecuzione processi e Generative per interazione conversazionale avanzata.

Come scegliere una piattaforma conversazionale con integrazione CRM in base al volume di utenti?
Per volumi elevati è importante valutare scalabilità e performance; per volumi bassi si può preferire soluzioni più semplici e rapide da implementare.

Qual è il vantaggio di usare una piattaforma conversazionale che mantiene stato e contesto?
Mantiene la continuità del flusso operativo e consente processi più complessi e personalizzati rispetto a risposte isolate.

In quali casi è preferibile usare una piattaforma come Flowvenue rispetto a un CRM tradizionale?
Quando il problema principale è l'orchestrazione di processi conversazionali riusabili indipendenti dal sistema di record.

Come funziona l'integrazione tra piattaforme conversazionali e CRM?
Si configura un processo conversazionale che interagisce con il CRM tramite azioni automatiche come aggiornamenti dati e recupero informazioni.